Bróker munkaköri leírás

A munkakör célja

A Bróker pozíció célja, hogy ügyfeleket képviseljen a pénzügyi piacokon, megtalálva számukra a legmegfelelőbb befektetési lehetőségeket és biztosítási termékeket. A Bróker együttműködik az ügyfelekkel, elemzi az igényeiket és kockázati profiljukat, valamint kapcsolatokat épít a pénzügyi és biztosítási szolgáltatókkal.

A munkakör általános feladatai

1. Ügyfelekkel való kapcsolattartás, igényeik és kockázati profiljuk megismerése.
2. Befektetési lehetőségek, biztosítási termékek és szolgáltatók kutatása és elemzése.
3. Ügyfelek számára ajánlatok és ügyletek előkészítése, bemutatása és megkötése.
4. Piaci és iparági trendek figyelemmel kísérése, szükség esetén az ügyfelek tájékoztatása.
5. Kapcsolatépítés és hálózatfejlesztés a pénzügyi és biztosítási szolgáltatók között.

A munkakör általános felelősségei

1. Ügyfelek pénzügyi és biztosítási igényeinek megfelelő megoldások biztosítása.
2. A vállalat által előírt etikai és jogi előírások betartása.
3. A szükséges dokumentáció és jelentések elkészítése, frissítése és karbantartása.
4. A pénzügyi és biztosítási szolgáltatókkal való kapcsolattartás és együttműködés.
5. Az ügyfelek számára kockázatkezelési és befektetési stratégiák kidolgozása.

A munkakör általános elvárásai

1. Legalább egy középfokú végzettség a pénzügyi, gazdasági vagy kapcsolódó területen.
2. Minimum 2-3 év tapasztalat a pénzügyi, biztosítási vagy bróker szakmában.
3. Érvényes brókeri engedély vagy képesítés (pl. CIF vagy AFM).
4. Kiváló kommunikációs és prezentációs készségek.
5. Erős elemző, problémamegoldó és döntéshozatali készségek.

A munkakör szükséges képességei, készségei és tapasztalatai

1. Tárgyalási és meggyőző készségek.
2. Ügyfélközpontúság és jó kapcsolatteremtő képesség.
3. Pénzügyi és gazdasági ismeretek, valamint a pénzügyi piacok és termékek ismerete.
4. Kockázatértékelési és kockázatkezelési ismeretek.
5. MS Office és pénzügyi szoftverek (pl. Bloomberg) ismerete.
6. Időgazdálkodási és szervezői képességek.
7. Rugalmasság és képesség az önálló munkavégzésre.

A Bróker munkaköri leírás célja, hogy segítse a vállalatokat a megfelelő jelöltek kiválasztásában és a munkakör hatékony betöltésében. A munkaköri leírás összhangban van az összes releváns jogszabállyal és szabályozással.