Banki, Biztosítási szakügyintéző munkaköri leírás

Munkakör célja

A Banki, Biztosítási szakügyintéző célja, hogy ügyfeleknek nyújtson szakértelmet a banki, biztosítási és bróker szolgáltatások területén. A szakügyintéző segít a vállalatnak és az ügyfeleknek megérteni és teljesíteni a pénzügyi termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeket, és biztosítja a folyamatok zökkenőmentes működését.

Munkakör általános feladatai

1. Ügyfelekkel való kapcsolattartás, igényeik megértése és megfelelő banki, biztosítási és bróker termékek ajánlása.
2. Ügyfélkérések és panaszok kezelése, megoldások kidolgozása és kivitelezése.
3. Pénzügyi tranzakciók, szerződések és biztosítási kötvények előkészítése és nyomon követése.
4. Kapcsolattartás a banki, biztosítási és bróker társaságokkal, valamint más releváns intézményekkel.
5. Szakmai ismeretek naprakészen tartása a pénzügyi termékekkel és a jogszabályokkal kapcsolatban.

Munkakör általános felelősségei

1. Az ügyfelek adatainak és információinak bizalmas kezelése.
2. A vállalat irányelveinek, eljárásainak és a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés.
3. A vállalat érdekeinek képviselete a banki, biztosítási és bróker szolgáltatások területén.
4. Megfelelő dokumentáció készítése és karbantartása az ügyfelekkel folytatott kommunikáció és tranzakciók során.

Munkakör általános elvárásai

1. Erős kommunikációs készségek írásban és szóban egyaránt.
2. Ügyfélorientált hozzáállás és problémamegoldó képesség.
3. Precíz, felelősségteljes és önálló munkavégzés.
4. Rugalmasság és alkalmazkodóképesség a változó munkakörülményekhez.
5. Csapatmunkára való képesség és együttműködés az osztályon belül és a vállalaton kívül is.

Munkakör szükséges képességei, készségei és tapasztalatai

1. Legalább középfokú végzettség, előnyben pénzügyi, gazdasági vagy üzleti területen.
2. Legalább 1-2 év releváns tapasztalat a banki, biztosítási vagy bróker szektorban.
3. Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készségek magyar és angol nyelven.
4. Erős számítógépes ismeretek, különösen a Microsoft Office alkalmazásokban (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
5. Szakmai ismeretek a pénzügyi termékekkel és szolgáltatásokkal, valamint a vonatkozó jogszabályokkal és szabályozásokkal kapcsolatban.

A fenti munkaköri leírás tájékoztató jellegű, és nem kizárólagos. A munkakörhöz tartozó feladatok és felelősségek idővel változhatnak a vállalat igényeinek megfelelően.